添加日期:2017年12月13日 阅读:3125
社会经济稳定增长、人均可支配收入提高、人口老龄化程度加深激发药品需求、消费者健康管理和自我保健意识逐步增强等因素,促使药品零售市场规模持续增长。中康CMH监测数据显示,2008年至2016年,中国药品零售市场总规模由1430亿元跃升至3377亿元,预计2017年将达3648亿元,同比增长8%(见图1)。
聚焦到零售药店的药品(不含药材类)销售,可以看到,在城市化、老年化、生育率提高等因素的强烈刺激下,2016年药品销售市场份额占比72.5%,达2447亿元,同比增长8%,预计2017年将以8.8%的速度增长,规模可达2662亿元。
从药品大类来看,在中药材价格的“护航”下,药材类销售近两年增速抢眼,2016年增长率达17.9%,2017年预计仍将保持16%的增长。
不过,化学药对零售终端的市场贡献依然*大,其中2016年贡献了高达49.3%的销售额和47%的增量。而从增长率来看,化学药近三年均保持高于整体销售的增长势头,预测2017年增速为9.7%。
对零售药店2016年化学药销售TOP100品种进行分析可以发现,前百品种占化学药市场73.3%的份额,占比*多的品类是消化系统及代谢药,共有26个品种,紧随其后的则是心血管系统药物。
位居TOP100榜首的品种是复方碳酸钙(碳酸钙+D3),已连续多年位居第*,2017年仍将蝉联**宝座——市场大致呈钙尔奇、朗迪、迪巧三分天下之势。值得一提的是,在外资环绕的钙制剂领域,本土品牌北京康远制药早已成功进入市场份额前三,该公司主要产品是矿物质补充剂碳酸钙D3的片剂以及颗粒剂,“朗迪”品牌自2012年起连续六年登上“健康中国·品牌榜”,系列产品深受市场青睐,近年持续保持高增长。
相较之下,保健品增长则有些“乏力”,近三年均呈弱增长态势,预计2017年仅有1.5%的增长,这也将对药店利润带来不小的冲击。
OTC与RX的市场份额差距不断拉近
过去,零售药店的非处方药销售一直高于处方药,但受益于近几年招投标、医药分开等政策的强力推动,处方药向零售渠道转移明显。
中康CMH监测数据显示,处方药在零售市场的增速已经反超非处方药,表现出良好的增长势头。2016年,处方药对零售市场药品的增量贡献达到61.2%,远超非处方药,2017年依然保持良性增长。
在此背景下,药店非处方药与处方药销售份额的差距也不断变小。2016年,零售市场非处方药销售1251亿元,市场份额为51.1%;处方药销售1196亿元,市场份额为48.9%。预计2017年,非处方药将同比增长7.2%达1341亿元,处方药将同比增长10.4%达1321亿元(见表1)。
本土企业驱动OTC销售增长
近几年本土企业在药品零售市场的发展势头喜人,2016年市场份额为75.4%,市场增量贡献高达85.4%,远远高于外资企业,2017年依然保持良好增长。这在非处方药领域表现更为突出。可以说,药店非处方药销售的增长主要是由本土企业所驱动。
值得关注的是,从增长率来看,近三年非处方药市场以外资中成药波动*大,2016年外资中成药负增长15.8%后,2017年以9.8%增长率实现反弹。
碳酸钙+D3蝉联OTC化学药**宝座
按药品大类分析,2017年非处方药化学药市场规模将达442亿元。该市场自2015年达到11.1%的高增长后,增长态势近几年有所回落,2017年预计只有4.3%的增长。
在细分品类上,钙制剂、维生素和眼科增长较好,钙补充剂碳酸钙+D3仍保持领头羊地位,预计2017年销售规模将增长8.4%(见表2)。不过,排名二、三位的复方氨酚烷胺、左炔诺孕酮增长则不断放缓,2017年或都将呈现负增长态势。
阿胶稳居OTC中成药销售之首
非处方药中成药板块,近几年增长率基本维持在7%-10%之间,增速相对稳定,预计2017年市场规模约达900亿元,但市场集中度依然较低。
在细分品类上,滋补药和口服风湿骨科药增长突出,阿胶连续数年稳居龙头老大地位,预计2017年销售规模将增长8%(见表2),该市场规模的持续增长主要源于原材料短缺带动的药品价格上涨。
补益养生、止咳化痰、泌尿补肾、钙制剂势头迅猛
总体来看,当下零售药店销售份额*大的还是感冒药,占比17.9%。不过,在消费升级和中医药养生趋势的推动下,补益养生和风湿骨科品类风头正盛。胃肠道用药、补益养生类、止咳、化痰药以及皮肤病用药等占比均超过8%。
而结合市场数据分析,中康CMH预计,补益养生类、止咳化痰药、泌尿补肾药、钙制剂这四大品类2017年的同比增长都将在10%以上(见图2)。其中,补益养生类用药将以15.1%的增速领跑药品零售OTC市场。
这反映出零售市场的两个重要特点:一方面,人口结构和疾病谱的变化,正在改变我国的用药结构;另一方面,消费者健康需求的日渐多样化、个性化,让单纯的“医”和“药”已经难以满足消费需求。未来,药品销售必须与健康服务相结合,以顾客需求为核心,以服务带动产品销售。
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【适用范围】用于缓解颈、肩、腰、腿及闭合性软组织疼痛、肿胀等不适症状人群的物理冷敷。【使用方法】外用。将本品适量直接涂抹于不适部位,轻轻按摩2-3分钟,每日2-3次。
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